Naše služby
Řešit rentu sám? Lepší je mít na to experta. My pomáháme lidem najít ideální kombinaci příjmu a bezpečnosti na důchod. Naše služby nejsou o složitých produktech. Jde o tom, aby vaše peníze pracovaly chytře. A aby vám v důchodu nekončily.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Vraťme se k základům. Projdeme si, co máte — pojistky, spořenky, nemovitosti. Bez zbytečného papírování. Uvidíme, kde máte díry a kde zbytečně planíte. Pak víte, co se dá dělat. A hlavně — proč to dělat.
- Podrobný přehled všech vašich aktiv
- Odhad dochodového příjmu bez našich doporučení
- Identifikace rizik a mezer v krytí
- Písemná zpráva s jasnými čísly
Služba 1
Chcete více než základní důchod? Třeba 60 tisíc měsíčně? Navrhneme vám konkrétní plán. Jaké produkty, kolik mesíčně, jak dlouho. A co se stane, když se věci vyvinou jinak. Strategie bez překvapení.
- Individuální plán rozšíření příjmu
- Výběr vhodných investičních nástrojů
- Prognózy pro různé scénáře
- Ročního monitoring bez poplatku
Služba 2
Pojištění není sexy. Ale vědět, že máte krytou invaliditu nebo že se o vaší rodině postarají, je příjemné. Najdeme vám smlouvy, které dávají smysl. Ne všechno. Jen to, co opravdu potřebujete.
- Audit stávajících pojistek
- Doporučení pro zdravotní a sociální zabezpečení
- Srovnění pojistitelů s nejnižšímu cenou
- Pomoc s výběrem a podpisem smluv
Služba 3
Stát si vezme, co si vezme. Ale ne víc, než musí. Pokud jste OSVČ nebo máte vlastní firmu, tady se dá ušetřit vážné peníze. Konkrétní tipy, konkrétní čísla. Nic teoretického.
- Přezkoumání aktuální daňové situace
- Strategie pro snížení příspěvků OSVČ
- Využití privátních penzijních spoření
- Roční aktualizace podle legislativy
Služba 1
Co se stane s vašim majetkem, až tu nebudete? Dědicům to komplikujete, nebo jim to usnadníte? Pomoženeme vám to promyslet. Bez sentimentu. Jen prakticky.
- Mapování všeho, co máte a chcete předat
- Analýza daňových dopadu na dědice
- Návrh na optimální řešení dědictví
- Doporučení právníka a notáře
Služba 2
Rozhodli jste se jednat. Skvělé. Ale život jde dál. Každý rok se změní něco — na příjmu, v zákonech, u vás doma. Proto tu jsme. Pravidelně zkontrolujeme, zda vše jde podle plánu. A zareagujeme na změny.
- Čtvrtletní review vašeho plánu
- Okamžitá pomoc s novými situacemi
- Aktualizace strategie podle vašeho stavu
- Osobní kontakt bez frontů a čekáren
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás